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Estimado Participante:

Carlton Advisory Services, Inc. (“Carlton”) ha sido designado Asesor Exclusivo por Instituciones Acreedoras (“Los Vendedores”) para la venta de créditos respaldados por bienes raíces y bienes adjudicados (“Los Activos”), los cuales están siendo ofrecidos a través de un proceso competitivo de desincorporación de activos por parte de Los Vendedores (“La Venta”). Los Participantes pueden hacer Posturas por cualquiera de Los Activos por separado, o por cualquier combinación de los mismos.

La venta de Los Activos representa una oportunidad atractiva de adquirir un Crédito adecuadamente respaldado por un bien raíz en México, o un bien adjudicado por una institución financiera en México.

INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR:

1. REGISTRO
Para mayor información de este proceso de desincorporación de activos, por favor ingrese a www.carltonexchange.com/international/mexico, en donde encontrará los detalles del proceso de venta y de Carlton Group.  

Para revisar la documentación de los activos, incluyendo reportes fotográficos, ubicación, y documentos legales, por favor siga los siguientes pasos:  

1. Si no está registrado todavía, Ingrese al link “REGISTER NOW” ubicado en la parte superior derecha de cualquiera de las pantallas de www.carltonexchange.com/international/mexico  

2. Una vez completado el registro, habrá creado un nombre de usuario (su correo electrónico) y una contraseña.  

3. Recibirá un correo electrónico de confirmación en su dirección**. Regrese a www.carltonexchange.com e Ingrese su nombre de usuario (su correo electrónico) y contraseña en la parte superior derecha de la pantalla, en la sección “LOGIN”  

4. Seleccione la opción “$46.2 Million - Prime Mexican Loan and REO Assets”  

  5. A continuación, debe firmar electrónicamente DOS convenios de confidencialidad, seleccionando la casilla “Acepto”  

  **El proceso de registro tarda 48 horas o menos, ya que los datos son revisados y confirmados individualmente. Los convenios de confidencialidad son vinculatorios en los términos legales ahí descritos.

2. ETAPA DE DUE DILIGENCE Y RESUMEN DEL PROCESO DE VENTA
Los Vendedores, en conjunto con Carlton, han preparado un extenso acervo de información acerca de Los Activos, que estará disponible en este portal de internet dedicado y protegido con contraseña. Este material, junto con la Forma para registrar Posturas Indicativas será accesible a Los Participantes una vez firmados los respectivos Convenios de Confidencialidad como se describe arriba en el proceso de registro.

REGLAS PARA REGISTRAR POSTURAS

Carlton está solicitando inicialmente Posturas Indicativas de Los Activos. Se recomienda a Los Participantes revisar el material de due diligence y registrar sus Posturas Indicativas de acuerdo al calendario propuesto a continuación.

Una vez recibidas las Posturas Indicativas, Carlton y Los Vendedores seleccionan Participantes Finalistas quienes completaran el proceso de due diligence y posteriormente registraran una Postura Final y Definitiva, habiendo aceptado un Contrato Privado de Compra-Venta.

CALENDARIO DE LA VENTA
Calendario de la Venta

Información de Los Activos Disponible	Nov. 02, 2009
Cierre de Registro de Posturas Indicativas	Dic. 08, 2009
Selección de Finalistas	Dic. 10, 2009
Cierre de Registro de Posturas Finales	Dic. 18, 2009
Cierre de la Operación (no más tarde de)	Ene 15. 2009

 
PREGUNTAS

Si está interesado en obtener mayor información acerca de Los Activos, o tiene cualquier otra pregunta, no dude en contactar a cualquiera de las personas a continuación. Esperamos estar en contacto con usted pronto.
Atentamente,

Carlton Advisory Services, Inc.
1801 Avenue of the Stars Suite 1107
Los Ángeles, CA 90067

Santiago Gil	Associate	sgil@carltongroup.com
Farzin Emrani	Managing Director	femrani@carltongroup.com
Steven Yazdani	Managing Director	syazdani@carltongroup.com
Shlomi Ronen	Managing Director	sronen@carltongroup.com
Ethan Schelin	Associate	eschelin@carltongroup.com

Información en Español
Lada sin Costo desde México: (1800) 681-1514
Desde EU: (310) 219-6906

Information in English
From the US: (310) 219-6905
Toll Free From Mexico: (1800) 681-1514

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